Maximilian Kleyboldt über die Wichtigkeit von Financial und Estate Planning

Zukunftsorientierte Finanzstrategien: Insights von Maximilian Kleyboldt

In einem aufschlussreichen Interview mit Maximilian Kleyboldt, dem erfahrenen Senior Wealth Planner bei der Bethmann Bank und Vorstandsmitglied des FPSB Deutschland, wurden zentrale Themen rund um Financial und Estate Planning für das kommende Jahr beleuchtet. Kleyboldt bietet wertvolle Einblicke und Empfehlungen, die für Anleger im Jahr 2024 entscheidend sein werden.

Rückblick und Ausblick: Kleyboldts Finanzperspektiven

Maximilian Kleyboldt reflektiert das vergangene Jahr als eine Zeit der steigenden Zinsen, geopolitischen Spannungen sowie bedeutsamer Veränderungen aufgrund von Inflation und Energiekosten. Für 2024 identifiziert er Inflation, steigende Steuern und die Staatsverschuldung als prägende Sorgen der Anleger. Er mahnt zur Vorbereitung auf eine unruhige steuerliche Zukunft und geht auf spezifische Veränderungen wie den möglichen Wegfall der Steuerfreiheit auf Immobilienverkäufe und die Vermögenssteuer ein.

Beratung angepasst an die Zukunft: Kleyboldts Ratschläge

Angesichts der Herausforderungen betont Kleyboldt die Bedeutung einer professionellen Unterstützung, um finanziell gut aufgestellt zu sein. Er empfiehlt eine umfassende Finanzberatung, die alle Anlageklassen berücksichtigt und durch eine Rendite-Risiko-Matrix des Gesamtvermögens komplettiert wird. Dabei stellt er klar, dass eine Finanzplanung mehr ist als Vermögenserhalt - es geht um Lebensplanung und um das Setzen zukunftssicherer Weichen.

Vorteile einer strategischen Finanzplanung

Das Interview vertieft sich auch in die Vorteile einer strategischen Finanzplanung gegenüber der klassischen Finanzberatung, wobei Kleyboldt auf die individuelle Natur und den systematischen Ansatz von Financial Planning hinweist. Er unterstreicht das wachsende Interesse an Estate Planning und die Bedeutung des Generationenmanagements, um steuerliche und wirtschaftliche Konsequenzen des Vermögensübergangs zu optimieren.

Das vollständige und aufschlussreiche Interview mit Maximilian Kleyboldt, das Ihnen tiefe Einblicke in die Welt von Financial und Estate Planning gibt, finden Sie auf der LinkedIn-Seite der Bethmann Bank. Informieren Sie sich jetzt über die strategische Bedeutung dieser Themen für Ihre finanzielle Zukunft: Bethmann Bank auf LinkedIn.